Конкуренция на российском шинном рынке усиливается
Падение спроса на шины в России и одновременное увеличение производства привело к росту экспорта продукции: за 9 месяцев за пределы страны вывезено на 18% больше шин, чем за аналогичный период 2012 г., увеличились поставки в страны Европы. Основной рост пришелся на Nokian и Pirelli, которые увеличили экспорт на 33%. Холдинг "Кордиант" увеличил экспорт на 21%. Вышеназванные зарубежные компании, наряду с увеличением объемов производства и экспорта, сократили объемы импорта: Nokian - на 49%, Pirelli - на 23% и Yokohama - на 28%.
Общий объем импорта (за исключением импорта из стран Азии) в третьем квартале текущего года продолжает сокращаться. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объемы ввезенной продукции упали на 5% в силу значительного спада импорта легковых шин (-10%), как результат расширения мощностей ведущих мировых производителей на территории России.
Значительно вырос объем импорта легкогрузовых (+52%) и OTR (+36%) шин.
По-прежнему растет импорт из стран Азии: Китай и Южная Корея в структуре импорта занимают 36%, увеличив свою долю на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
Основные торговые марки из Китая Triangle, Goodride и Linglong увеличивают импорт в Россию шин в сегменте В2В. Особенно ярко выражена данная тенденция на Дальнем Востоке, где китайские шины представляют серьезную угрозу не только российским маркам, но и раскрученным японским брендам.
В то же время южнокорейские компании продолжают наращивать совокупные объемы импорта в Россию в сегменте В2С. Однако динамика развития в 2013 году среди производителей из Южной Кореи разнонаправлена. Так Hankook, увеличив объемы на 25%, по итогам 9 месяцев стал лидером среди компаний-импортеров. Kumho немного снизила темпы прироста в 3 квартале текущего года и совокупно увеличила объем ввезенной продукции на 16%. Другая южно-корейская компания Nexen, которая на протяжении 2012 г. также демонстрировала агрессивную политику, в 2013 г. снизила темпы прироста - по итогам 3-х кварталов объемы упали на 33%.
Основные игроки и структура рынка
Количественные и качественные изменения в области производства и экспортно-импортных операций отразились на структуре основных игроков российского шинного рынка.
Лидерами рынка являются российские компании "Нижнекамскшина" (18%) и "Кордиант" (11%). Значительное увеличение экспорта сместило на 4-е место Nokian, которую опередила Pirelli, постепенно наращивающая производство на территории России. Hankook занимает 4% рынка, опередив такие компании, как Bridgestone и Continental.
Структура рынка по группам шин на протяжении последних лет стабильна. Легковые шины доминируют с долей 77,5%. Незначительно сокращается доля грузовых шин. Значительный прирост продемонстрировала группа OTR шин (+20%), что является результатом реализации крупных проектов на территории страны и развития инфраструктуры.
Сокращение спроса на рынке шин привело к образованию значительных складских остатков, которые оцениваются на уровне 10% рынка. Как результат, наиболее емкие группы легковых и грузовых шин сократились на 2% и 5%, соответственно.
Помимо развития производственных мощностей немалое внимание основными игроками уделяется собственной розничной сети: "Кордиант", Nokian, Pirelli, Bridgestone, Michelin и "Нижнекамскшина" расширяют сети розничных магазинов.
Прогноз и перспективы развития
По прогнозам холдинга "Кордиант", в 2013 г. российский шинный рынок сократится на 2,7% и составит 58,2 млн шин. Говоря о падении показателей рынка и дальнейших перспективах его развития, необходимо упомянуть о непосредственной связи автомобильного и шинного рынков.
Не следует забывать, что автомобильный рынок в 2009-2010 гг. в результате мирового кризиса сократился практически вдвое. Зависимость автомобильного и шинного рынков прямая, однако, для вторичного рынка шин существует временная задержка - цикличность замены шин на автомобилях составляет в среднем 3-4 года.
Соответственно, то сокращение показателей рынка, которое мы сейчас наблюдаем, является следствием падения автомобильного рынка в 2009-2010 гг. В 2011-2012 гг. автомобильный рынок полностью восстановился. В 2013 г., согласно оценке Автостат, российский автомобильный рынок сократится на 5%, что отразится на динамике шинного рынка в 2016-2017 гг. в виде некоторого спада спроса. В последующие годы авторынок ждет стабилизация без значительных колебаний как в сторону роста, так и в сторону сокращения. В целом, в долгосрочной перспективе в России прогнозируется положительный тренд развития авторынка.
В 2014 г. на российском шинном рынке не следует ожидать бурного роста - стабилизация будет проходить постепенно. К 2020 г., согласно прогнозу "Кордиант", шинный рынок будет развиваться со среднегодовым темпом прироста 2% и превысит отметку в 66 млн.шин.
Наиболее активно будут развиваться сегменты грузовых ЦМК и легкогрузовых шин,
а также легковых шин среднего ценового сегмента.
Подводя итоги, необходимо заметить: несмотря на падение показателей, шинный рынок России продолжает качественно развиваться. Растет доля среднего ценового сегмента, развиваются качественные характеристики продукции, производители инвестируют средства в модернизацию производственной базы, качественно эволюционирует розничная торговля - сокращается доля продаж на открытых рынках, соответственно, растут продажи через специализированные шинные центры, развивается интернет-торговля.
Последние 2 года на российском шинном рынке цена является одним из основных факторов борьбы за кошелек клиента. Падение цен на сырье вкупе с волатильностью валютных курсов, проведенная работа по оптимизации себестоимости продукции позволяли многим производителям снижать цены на шины в течение продолжительного периода. При этом ожидается, что в новом летнем сезоне 2014 г. цены шины продемонстрируют некоторый рост.
Мировой шинный рынок
На мировых шинных рынках отмечается стабилизация во всех регионах, кроме Европы. Мировой шинный рынок по итогам 9 месяцев 2013 года вырос на +3% (в натуральном выражении). Наибольший рост наблюдался в Южной Америке как в сегменте легковых и легкогрузовых шин (+9% в OEM /первичная комплектация/ и +9% на вторичном рынке), так и в сегменте грузовых шин (+40% в OEM и +5% на вторичном рынке). В Европе (включая Россию и Турцию) в сегменте легковых и легкогрузовых шин рынок упал на -2% в OEM и на -1% на вторичном рынке, в сегменте грузовых шин - OEM без изменений, +9% на вторичном рынке. Необходимо отметить, что второй квартал подряд на европейском рынке начала улучшаться ситуация со складскими остатками в сегменте легковых и легкогрузовых шин (снижение складских остатков).
Ведущие мировые производители шин по итогам 9 мес.2013 г. отчитались о положительных результатах деятельности, несмотря на волатильность мирового валютного рынка, которая продолжает оказывать негативное воздействие на прибыльность. Несмотря на по-прежнему слабые рынки Европы и Северной Америки, жесткая политика компаний в области себестоимости продукции, начатая еще в 2010-2011 гг., принесла свои результаты.
Влияние смежных рынков
Мировое потребление каучука в 2013 г., по оценкам экспертов, вырастет на 1,5%. В начале года основные страны-производители каучука Таиланд, Малайзия и Индонезия сократили свой экспорт на 300 тыс. тонн за 6 мес., чтобы удержать падение цен на сырье. Но уже в 2014 г. ожидается рост спроса в диапазоне 4,1%, который, по некоторым оценкам, будет сопровождаться повышением цен до 3,3$ за кг.
Проблема снижения ставок потребительского кредитования обсуждается в России на государственном уровне. Так, по программе льготного автокредитования запланирована реализация порядка 215 тыс.автомобилей, что позволит пополнить бюджет на 9 млрд. руб. в виде НДС. На конец сентября с.г. в рамках программы было реализовано 86 тыс. автомобилей, поступивших заявок - 280 тыс. Если программа будет продлена в 2014 г., по оценкам Министерства промышленности и торговли РФ объем реализованных автомобилей составит 489 тыс.шт.
В целях поддержки отечественного автопрома, согласно проекту федерального бюджета на 2014 г., государство собирается направить на субсидирование российской автомобильной промышленности рекордные 99,25 млрд руб.: на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (50,4 млрд руб.), частичную компенсацию производства и гарантийного обслуживания автомобилей, соответствующих экологическим нормам "Евро-4", "Евро-5" (25,2 млрд руб.), субсидии на перевозку автомобилей с Дальнего Востока, компенсации автопроизводителям процентов по кредитам на инвестпроекты, возмещение банкам расходов по льготным автокредитам.
Объем коммерческих перевозок грузов ж/д и автотранспортом за 9 мес. 2013 г. сократился на 2,1%, а коммерческий грузооборот - на 2,6% по отношению к аналогичному периоду 2012 г.
Направленные в целях ликвидации последствий осеннего наводнения на Дальнем Востоке средства ранее были предусмотрены на развитие инфраструктуры региона, в результате чего сократился объем государственных субсидий на строительство и реконструкцию региональных и сельских дорог с 7,1 млрд руб. до 4,1 млрд руб. Подобная мера, по мнению экспертов, может привести к снижению объемов коммерческих грузов автомобильным транспортом. Одновременно сформировалась неоднозначная обстановка с тарифами на перевозки грузов железнодорожным транспортом - РЖД просит Правительство РФ повысить плату за перевозку порожних вагонов либо отдельных категорий грузов в целях привлечения средств на ремонт путей.
Обострившаяся в последнее время в экспертном сообществе и, особенно, в СМИ дискуссия относительно вероятной рецессии "подтачивает" и оказывает дестимулирующее влияние на весь потребительский сектор. В частности, в течение года модель потребления домашних хозяйств постепенно смещалась в формат накопления сбережений (за 9 мес.2013 г. прирост составил +9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.), что свидетельствует о наличии неуверенности и определенной степени волнения в обществе. Население создает "стабилизационный фонд", уменьшая свой бюджет потребления за счет отказа от необязательных услуг и приобретения отдельных товаров, особенно длительного пользования, в число которых попадают автомобили. Всего доля расходов на покупку товаров в январе-сентябре 2013 г. в структуре всех денежных расходов населения сократилась на 0,2% до 58,3%. На шинном рынке эта тенденция находит отражение в выборе потребителем более бюджетных аналогов и увеличению срока ходимости шин.
Продолжает наблюдаться понижение активности банков в кредитовании физических лиц. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил не только высокие затраты на обслуживание долгов, но и закредитованность российских потребителей. Объем розничных кредитов на душу населения достиг двух среднемесячных зарплат. Если учесть, что пользователями займов, в том числе выступают малообеспеченные граждане, у которых, как правило, далеко не один кредит, то можно предположить, что реальный размер закредитованности значительно выше 17% (по оценкам Goldman Sachs).
Если изначально покупки в кредит стимулировали потребление, то в отношении возвратов сумм по процентам, в конечном счете, приведет к снижению платежеспособного спроса, и, как следствие, дополнительному охлаждению сектора розничной торговли, что уже находит четкое проявление. Так, несмотря на видимый рост платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, а также развитие сборочных производств, объем производства легковых автомобилей сократился на 2,5%, грузовых - на 5,5%. При этом растет экспорт автомобильной техники различных сегментов и сокращается импорт.
Фото: autoconsulting.com.ua
Материал подготовлен отделом по корпоративным коммуникациям ОАО "Кордиант"
«Группа ГАЗ» начала производство автомобилей «ГАЗель NEXT» в Турции
Малый бизнес будет платить вдвое больше налогов - и это не шутка
Что делать перевозчикам автомобилей в России
Тренд на тент
Диагностируем коммерческий транспорт
